Βοήθεια 2 φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων στο πρόγραμμα 1s 8.3. Λογιστικές πληροφορίες. Για εκπαίδευση, θα χρησιμοποιήσουμε μια δοκιμαστική βάση δεδομένων

Πώς να δημιουργήσετε ένα πιστοποιητικό 2-NDFL στο πρόγραμμα 1C Accounting 8.3;

Τις περισσότερες φορές, τα πιστοποιητικά 2-NDFL εκδίδονται σε έναν υπάλληλο κατά την απόλυση, καθώς απαιτείται στον νέο τόπο εργασίας για την εισαγωγή των αρχικών δεδομένων. Υπάρχουν όμως φορές που απαιτείται και σε άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, στις τράπεζες κατά τη λήψη δανείων.

Στα προγράμματα 1C ZUP και 1C Accounting (8.2 και 8.3), το πιστοποιητικό δημιουργείται με τη μορφή εγγράφου και, κατά συνέπεια, μπορεί να εκτυπωθεί. Ας δούμε πώς να το κάνουμε αυτό σε κάθε ένα από τα προγράμματα.

Δημιουργία και εκτύπωση πιστοποιητικού 2-NDFL στη διαμόρφωση 1C 8.3 ZUP 3.0

Σε αυτήν τη διαμόρφωση, μπορείτε να δημιουργήσετε δύο τύπους πιστοποιητικών:

• 2-NDFL για εργαζόμενους
• 2-NDFL για μεταφορά στην εφορία

Ας χρησιμοποιήσουμε τη βάση δεδομένων επίδειξης που συνοδεύει το πρόγραμμα. Περιλαμβάνει ήδη δεδουλευμένα και πληρωμές σε υπαλλήλους και δεν θα είναι δύσκολο για εμάς να δημιουργήσουμε ένα πιστοποιητικό. Όσοι έχουν καθαρή βάση δεδομένων θα πρέπει να προσλάβουν έναν υπάλληλο και να τον πληρώσουν.

Έτσι, μεταβείτε στο μενού «Φόροι και εισφορές», στη συνέχεια ακολουθήστε τον σύνδεσμο «2-NDFL για εργαζόμενους» και μεταβείτε στη φόρμα λίστας πιστοποιητικών. Σε αυτό το παράθυρο, κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία". Τα στοιχεία της φόρμας που πρέπει να συμπληρωθούν είναι υπογραμμισμένα με μια κόκκινη διακεκομμένη γραμμή. Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ο οργανισμός, ο υπάλληλος και το έτος για το οποίο χρειάζεται το πιστοποιητικό.

Στη μέση του εγγράφου υπάρχει ένα μεγάλο κουμπί "Γέμισμα". Αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία, κάντε κλικ σε αυτό. Το πρόγραμμα θα συμπληρώσει το έγγραφο:

Σημειώστε ότι το παραστατικό μπορεί να δημιουργηθεί στο πλαίσιο του OKATO/KPP και των φορολογικών συντελεστών ή με συγκεντρωτικό τρόπο. Για να επιλέξετε μια επιλογή, χρησιμοποιήστε το πεδίο «Φόρμα». Εάν επιλέξετε να εκτυπώσετε ένα πιστοποιητικό στην ενότητα OKATO/KPP, πρέπει να συμπληρώσετε σωστά τα σχετικά στοιχεία παρακάτω.

Στην καρτέλα "Προσωπικά δεδομένα", μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά δεδομένα του υπαλλήλου. Εάν, μετά την επεξεργασία, τα δεδομένα διαφέρουν από αυτά που είχαν εισαχθεί προηγουμένως (για παράδειγμα, κατά την υποβολή αίτησης για εργασία), το πρόγραμμα θα εκδώσει μια προειδοποίηση. Αλλά το έγγραφο μπορεί ακόμα να υποβληθεί σε επεξεργασία και εκτύπωση.

Για να εκτυπώσετε το έγγραφο, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί «Πιστοποιητικό εισοδήματος (2-NDFL)». Ακολουθεί ένα παράδειγμα, μέρος μιας έντυπης φόρμας βοήθειας:

Σημείωση! Ένα νέο έντυπο πιστοποιητικού 2-NDFL κυκλοφόρησε σύμφωνα με την εντολή της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2015 Αρ. ММВ-7-11/485@. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί από 12/08/2015.

Λάβετε υπόψη ότι στην κεφαλίδα του εγγράφου υπάρχει η καταχώριση "Όχι για μεταφορά στη φορολογική αρχή".

Αυτό είναι σωστό, επειδή δημιουργήσαμε ένα πιστοποιητικό 2-NDFL για τους υπαλλήλους. Τώρα ας δούμε πώς να δημιουργήσετε ένα παρόμοιο πιστοποιητικό για την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία.

Η δημιουργία τέτοιων πιστοποιητικών πραγματοποιείται στην παράγραφο 2-NDFL για διαβίβαση στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία στην ενότητα "Φόροι και εισφορές".

Εάν μελετάτε το πρόγραμμα σε μια δοκιμαστική βάση δεδομένων, στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί «Δημιουργία» στη φόρμα λίστας και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί «Συμπλήρωση» (αφού συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία), θα δείτε μια λίστα υπαλλήλων και όχι μια φόρμα για τη συμπλήρωση δεδομένων για έναν υπάλληλο.

Μην ανησυχείτε, έτσι πρέπει να είναι. Εάν εγγράψετε ένα έγγραφο και κάνετε κλικ στο κουμπί "Εκτύπωση", θα δείτε μια λίστα με φόρμες για εκτύπωση. Γεγονός είναι ότι η εφορία κυρίως (ή επιπλέον του πιστοποιητικού) απαιτεί μητρώο βεβαιώσεων. Σε αυτό το έγγραφο δημιουργείται και μπορείτε να το εκτυπώσετε. Το μητρώο επισυνάπτεται στο αρχείο που ανέβηκε σε ηλεκτρονικά μέσα.

Για να δημιουργήσετε και να ανεβάσετε ένα αρχείο, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί "Μεταφόρτωση":

Εάν ο οργανισμός σας έχει συνδεθεί και διαμορφώσει τη δυνατότητα αποστολής αναφορών μέσω Διαδικτύου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κουμπί «Υποβολή».

Η έντυπη μορφή του πιστοποιητικού 2-NDFL για κάθε εργαζόμενο πρακτικά δεν διαφέρει από τα παραπάνω.

Μετά την αποδοχή των πιστοποιητικών από τη φορολογική αρχή, πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο "Πιστοποιητικά αποδεκτά από τη φορολογική αρχή και αρχειοθετημένα." Μετά από αυτό, το έγγραφο θα επισημαίνεται με ένα "τικ" στη λίστα.

Βοήθεια 2-NDFL στο 1C Enterprise Accounting 3

Η δημιουργία και η εκτύπωση πιστοποιητικών 2-NDFL σε αυτήν τη διαμόρφωση δεν διαφέρει πολύ από την ίδια διαδικασία στο πρόγραμμα "Μισθοί και Διαχείριση Προσωπικού 3". Έχει κανείς την εντύπωση ότι αυτή η ενότητα γράφτηκε από προγραμματιστές 1C ταυτόχρονα για λογιστική και μισθοδοσία, κάτι που, γενικά, είναι δίκαιο.

Σε αυτήν την ενότητα θα υποδείξουμε πού βρίσκεται το πιστοποιητικό 2-NDFL στο 1C Accounting. Η συμπλήρωση των εγγράφων δεν θα πρέπει να εγείρει ερωτήσεις· είναι παρόμοιο με αυτό που περιγράφηκε παραπάνω.

Για πρόσβαση στη φόρμα λίστας «2-NDFL για υπαλλήλους», μεταβείτε στο μενού «Μισθοί και προσωπικό» και μετά στον αντίστοιχο σύνδεσμο. Για τη δημιουργία πιστοποιητικών για την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία, όλα είναι ίδια.

Βασισμένο σε υλικά από: programmist1s.ru

Σύμφωνα με το νόμο, ένας εργοδότης που εκτελεί καθήκοντα φορολογικού πράκτορα υποχρεούται να παρέχει στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία δεδομένα σχετικά με τον υπολογισμένο και πληρωμένο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (NDFL) για όλους τους εργαζόμενους που έλαβαν χρηματική, υλική αμοιβή ή παρείχαν άλλη μορφή οικονομικής όφελος. Δεδομένα φόρμας "Πιστοποιητικό 2-NDFL"υποβάλλονται στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία το αργότερο την 1η Απριλίου ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την καθορισμένη ημερομηνία, εάν η ημερομηνία αυτή είναι ρεπό. Το πιστοποιητικό αναφέρει όλα τα εισοδήματα, τις εκπτώσεις από τα φορολογητέα ποσά, τους φόρους και άλλες εκπτώσεις για κάθε άτομο για τη φορολογική περίοδο αναφοράς.

Εκτός από το καθορισμένο έντυπο, υπάρχει ένα προσωπικό έντυπο πιστοποιητικού 2-NDFL, το οποίο παρέχεται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο μετά από αίτησή του για προσωπικούς σκοπούς, το οποίο βεβαιώνει τα εισοδήματα, τα έξοδα και τους φόρους που καταβλήθηκαν.

Θα δείξουμε πώς θα δημιουργηθεί το πιστοποιητικό φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 2 στο 1C 8.3 χρησιμοποιώντας το παράδειγμα "1C: Enterprise Accounting 3.0" (διαμόρφωση στην έκδοση 3.0.54.20). Παρεμπιπτόντως, η συμπλήρωση του 2-NDFL στο 1C ZUP 3.0 είναι παρόμοια με το υπό εξέταση παράδειγμα. Ακολουθούν οδηγίες βήμα προς βήμα για τη δημιουργία πιστοποιητικών 2-NDFL.

Προετοιμασία και δοκιμή

Για τον σωστό υπολογισμό του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, πρέπει να εισαχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τους εργαζομένους:

• Μισθός, διακοπές και αναρρωτική άδεια.
• Τυπικές, προσωπικές, κοινωνικές, επαγγελματικές εκπτώσεις.
• Όλα τα άλλα έσοδα και κρατήσεις από αυτά.

Τα δεδουλευμένα μισθοδοσίας καταχωρούνται με έγγραφα στην ενότητα «Μισθοί και προσωπικό/Μισθός/Όλα τα δεδουλευμένα»(Εικ.1). Εδώ εισάγονται και οι αναρρωτικές άδειες και οι διακοπές. Τα έγγραφα δημιουργούν αυτόματα εκπτώσεις, φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και εισφορές σε ταμεία (Εικ. 1).

Εικ.1

Άλλα έγγραφα για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων βρίσκονται στην ενότητα (Εικ. 2). Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε πιστοποιητικά 2-NDFL. Ας δούμε μερικούς τύπους εγγράφων που χρησιμοποιούνται συνήθως.

Εικ.2

– το έγγραφο υποδεικνύει κρατήσεις για παιδιά και προσωπικές κρατήσεις (Εικ. 3). Για τις τυπικές κρατήσεις, υποδεικνύεται η περίοδος ισχύος: στην κεφαλίδα του εγγράφου οι γενικές λεπτομέρειες είναι ο μήνας που ισχύουν οι κρατήσεις και στον πίνακα - ο μήνας που λήγει η ισχύς κάθε έκπτωσης.

Εικ.3

– το έγγραφο λαμβάνει υπόψη όλα τα άλλα εισοδήματα που εισπράττονται, δεδουλευμένους φόρους και παρακρατήσεις, καθώς και ορισμένους τύπους κρατήσεων. Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία (Εικ. 4).

Εικ.4

– το παραστατικό χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό και τη συγκέντρωση περιουσιακών και κοινωνικών εκπτώσεων (Εικ. 5). Η περίοδος ισχύος καθορίζεται στην κεφαλίδα του εγγράφου.

Εικ.5

Συμπλήρωση του πιστοποιητικού 2-NDFL για υποβολή στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία

Μπορείτε να δημιουργήσετε βοήθεια στην ενότητα «Μισθοί και προσωπικό/NDFL/2-NDFL για μεταφορά στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία»ή επιλέγοντας το αντίστοιχο έγγραφο στην ενότητα Στο ημερολόγιο που ανοίγει χρησιμοποιώντας το κουμπί "Δημιουργώ"δημιουργείται ένα νέο πιστοποιητικό. Πρώτα πρέπει να συμπληρώσετε την κεφαλίδα του εγγράφου (Εικ. 6):

• Ετος– έτος (περίοδος αναφοράς) για το οποίο παρέχεται το πιστοποιητικό στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία·
• OKTMO/KPP– εδαφική αναφορά του οργανισμού στον τόπο υποβολής φορολογικής δήλωσης. Να συμπληρωθεί στην ενότητα «Το κύριο πράγμα είναι οι Οργανισμοί»στην κάρτα στον σελιδοδείκτη «Εγγραφή στην εφορία»;
• Στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία (κωδικός)/από το σημείο ελέγχου– στοιχεία της εφορίας·
• Είδος πιστοποιητικών;– μπορεί να πάρει τιμές «Ετήσια έκθεση»Και «Σχετικά με την αδυναμία παρακράτησης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων»;
• Κουμπιά "Αρχική", "Διόρθωση", "Ακύρωση"– αναφέρετε την κατάσταση του πιστοποιητικού.

Εικ.6

Η συμπλήρωση του πιστοποιητικού 2-NDFL πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το κουμπί "Συμπληρώνω". Κουμπί "Αριθμός"απαιτείται κατά την μη αυτόματη εισαγωγή υπαλλήλων, η οποία με τη σειρά της γίνεται χρησιμοποιώντας το κουμπί "Επιλογή". Πριν από την ανάρτηση του εγγράφου, μπορείτε να ελέγξετε την ορθότητα των δεδομένων που εισάγατε χρησιμοποιώντας το κουμπί "Ελεγχος". Σε αυτήν την περίπτωση, θα χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος επαλήθευσης που είναι ενσωματωμένος στο πρόγραμμα. Θα ελεγχθεί η ακρίβεια των υπολογισμών που παρέχονται και τα προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στην κάρτα. Πριν την αποστολή, πρέπει να υποβάλετε ένα πιστοποιητικό κάνοντας κλικ στο κουμπί "Συμπεριφορά".Η αποστολή στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία μπορεί να γίνει μέσω ενός καθολικού αρχείου ανταλλαγής δεδομένων σε μορφή xml χρησιμοποιώντας το κουμπί "Ξεφορτώνω."

Όταν η υπηρεσία είναι συνδεδεμένη "1C-Reporting"Μπορείτε να στείλετε αμέσως το προετοιμασμένο έγγραφο στην εφορία. Στοιχείο μενού «Αποστολή/Αποστολή σε ρυθμιστικές αρχές». Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση, είναι δυνατό να ελέγξετε την ακρίβεια του υπολογισμού on-line. Στοιχείο μενού «Αποστολή/Έλεγχος στο Διαδίκτυο». Εάν παρουσιαστεί σφάλμα, μπορείτε να δείτε την αιτία (η γραμμή θα είναι κόκκινη κατά τον έλεγχο και η αιτία θα επισημαίνεται).

Κάνοντας διπλό κλικ σε οποιαδήποτε γραμμή, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά αναφοράς 2-NDFL σε 1C για οποιονδήποτε υπάλληλο από τη λίστα, αλλά δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε και να εκτυπώσετε ένα πιστοποιητικό που αποκτήθηκε με αυτόν τον τρόπο.

Συμπλήρωση πιστοποιητικού 2-NDFL για υπάλληλο

Όλες οι τυπικές, προσωπικές, κοινωνικές και περιουσιακές κρατήσεις φαίνονται στην κάρτα του υπαλλήλου στη γραμμή «Φόροι και έσοδα»(ενότητες «Μισθοί και προσωπικό/Μητρώα προσωπικού/Εργαζόμενοι»ή "Κατάλογοι/Εργαζόμενοι")Σύνδεσμος “Παρέχονται τυπικές και περιουσιακές μειώσεις, το ποσοστό...”. Το ποσοστό καθορίζεται από το εάν ο εργαζόμενος είναι Ρώσος πολίτης ή όχι. Εδώ μπορείτε να εισαγάγετε ή να διορθώσετε μια τυπική έκπτωση ή ειδοποίηση έκπτωσης (Εικ. 7). Όλα τα έγγραφα βρίσκονται στην ενότητα «Μισθοί και προσωπικό/Φόρος εισοδήματος προσωπικού/Όλα τα έγγραφα για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων».

Εικ.7

Η δημιουργία βοήθειας είναι παρόμοια με το προηγούμενο παράδειγμα. Στο κεφάλαιο «Μισθοί και προσωπικό/NDFL/2-NDFL για υπαλλήλους»ή σε τομή «Μισθοί και προσωπικό/Φόρος εισοδήματος προσωπικού/Όλα τα έγγραφα για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων»στο ημερολόγιο που ανοίγει, πατήστε το κουμπί "Δημιουργώ".Πρώτα πρέπει να συμπληρώσετε την κεφαλίδα του εγγράφου (Εικ. 7):

• Ετος– την περίοδο αναφοράς για την οποία παρέχονται πληροφορίες στον εργαζόμενο·
• Υπάλληλος– υπάλληλος στο προσωπικό ή με βραχυπρόθεσμη σύμβαση που έλαβε εισόδημα από τον οργανισμό ή τους οργανισμούς κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου αναφοράς·
• Σχήμα– η εδαφική αναφορά αναγράφεται στον τόπο εγγραφής στην εφορία:
  • "Περίληψη" – παρέχονται συνολικά δεδομένα για όλους τους τόπους εργασίας. Για παράδειγμα, εάν κατά την περίοδο αναφοράς ένας υπάλληλος μετακινήθηκε από ένα υποκατάστημα (ξεχωριστό τμήμα) σε άλλο ή εργαζόταν ταυτόχρονα με μερική απασχόληση σε διαφορετικούς κλάδους.
  • «Στο πλαίσιο των κωδικών και φορολογικών συντελεστών OKTMO/KPP» - συνδέεται με την εφορία.
• Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας– αναγράφεται η περιφερειακή εφορία.

Αφού καθορίσουμε όλα τα πεδία, δημιουργούμε ένα κουμπί βοήθειας "Συμπληρώνω".

Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων με δύο συντελεστές - 13 και 35%. Στην αριστερή πλευρά του πίνακα θα εμφανιστούν δεδομένα σχετικά με τον μισθό και τα άλλα εισοδήματα του υπαλλήλου. Σε αυτήν την περίπτωση, σε σελιδοδείκτες "13%"Και "35%". Στη δεξιά πλευρά του πίνακα υπάρχουν όλες οι έγκυρες αφαιρέσεις (Εικ. 8). Τα ποσά των εκπτώσεων θα μειώσουν τη φορολογική βάση.

Εικ.8

Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων με συντελεστή 35% εφαρμόζεται σε περιπτώσεις λήψης εισοδήματος από καταθέσεις με επιτόκιο υψηλότερο από το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Κεντρικής Τράπεζας ή λήψης δανείου με επιτόκιο κάτω του επιτοκίου αυτού, από εισπραχθέντα δώρα, κέρδη λαχείων κ.λπ.

Εικ.9

Σε αυτό το παράδειγμα, ένας υπάλληλος έλαβε άτοκο δάνειο από έναν οργανισμό ύψους 150 χιλιάδων ρούβλια για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2017. Κατά την καθορισμένη περίοδο, το επιτόκιο αναχρηματοδότησης ήταν ίσο με 9%. Εάν το επιτόκιο του δανείου είναι χαμηλότερο από το επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας, τότε, σύμφωνα με το νόμο, τα 2/3 της διαφοράς των επιτοκίων αυτών υπόκεινται σε φορολογία. Το οικονομικό όφελος του εργαζομένου σε αυτή την περίπτωση είναι 764 ρούβλια. τον Ιούλιο (31 ημέρες) και το ίδιο τον Αύγουστο (31 ημέρες). Υπολογισμός ανά μήνα - 150.000 ρούβλια * (9% - 0%) * 31/365 περίπου - 764 ρούβλια. Το ποσό αυτό θα φορολογηθεί με συντελεστή 35%. Στο πιστοποιητικό 2-NDFL, το εισόδημα που λαμβάνεται αντικατοπτρίζεται στην αντίστοιχη καρτέλα (Εικ. 9). Το πιστοποιητικό 2-NDFL για υπαλλήλους παρέχεται σε έντυπη μορφή (κουμπί «Πιστοποιητικό εισοδήματος (2-NDFL)»).

Κατά κανόνα, τα πιστοποιητικά «2-NDFL» εκδίδονται σε οποιονδήποτε εργαζόμενο σε περίπτωση απόλυσης, καθώς αυτά τα έγγραφα θα απαιτούνται στον νέο τόπο εργασίας για την εισαγωγή των αρχικών πληροφοριών. Αλλά μερικές φορές συμβαίνει ότι χρειάζονται πιστοποιητικά σε άλλες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, σε τραπεζικά ιδρύματα κατά την παραλαβή.

Στα προϊόντα λογισμικού "1C" και "1C Accounting (8.2 8.3)" το πιστοποιητικό δημιουργείται με τη μορφή εγγράφου και, φυσικά, μπορεί να εκτυπωθεί. Σε αυτό το υλικό θα δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό σε κάθε ένα από τα προϊόντα λογισμικού.

Δημιουργία και εκτύπωση πιστοποιητικού "2-NDFL" σε διαμόρφωση που ονομάζεται "1C 8.3 ZUP 3.0"

Στην παραπάνω διαμόρφωση, είναι δυνατή η δημιουργία δύο τύπων πιστοποιητικών:

- "2-NDFL" για υπαλλήλους του οργανισμού.

- «2-NDFL» με σκοπό τη μεταφορά στην εφορία.

Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιούμε τη βάση δεδομένων επίδειξης που παρέχεται με το προϊόν λογισμικού. Αυτή η βάση δεδομένων περιέχει ήδη δεδουλευμένα και πληρωμές προς τους υπαλλήλους, επομένως η δημιουργία του απαραίτητου πιστοποιητικού θα είναι αρκετά εύκολη. Για όσους έχουν καθαρό, θα χρειαστεί να προσλάβετε έναν υπάλληλο και να του πληρώσετε μισθούς.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Πρώτα, μεταβείτε στο μενού που ονομάζεται «Φόροι και Εισφορές» και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τον σύνδεσμο «2-NDFL για εργαζόμενους». Μόλις τελειώσετε, θα μεταφερθείτε στη φόρμα λίστας αναφορών. Σε αυτό το παράθυρο, κάντε κλικ στο κουμπί που ονομάζεται "Δημιουργία". Οι απαιτούμενες λεπτομέρειες της φόρμας υπογραμμίζονται με μια κόκκινη διακεκομμένη γραμμή. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την επιχείρηση, τον εργαζόμενο και το έτος για το οποίο απαιτείται πιστοποιητικό.

Στη μέση του εγγράφου υπάρχει ένα μεγάλο κλειδί που ονομάζεται Συμπλήρωση. Αφού συμπληρώσετε τα απαιτούμενα στοιχεία, κάντε κλικ σε αυτό. Το προϊόν λογισμικού θα συμπληρώσει αυτό το έγγραφο:

Σημειώστε ότι είναι δυνατή η δημιουργία παραστατικού στο πλαίσιο / και των ενοποιημένων ή φορολογικών συντελεστών. Και για να επιλέξετε μια επιλογή, υπάρχει ένα πεδίο με το όνομα "Φόρμα". Εάν επιλέξετε να εκτυπώσετε ένα πιστοποιητικό στην ενότητα OKATO/KPP, χρειάζεται να συμπληρώσετε σωστά τα σχετικά στοιχεία, τα οποία βρίσκονται ακριβώς από κάτω.

Στην καρτέλα «Προσωπικά δεδομένα», μπορείτε να αλλάξετε τα προσωπικά στοιχεία του υπαλλήλου. Εάν, ως αποτέλεσμα της αλλαγής, τα δεδομένα διαφέρουν από τα δεδομένα που είχαν εισαχθεί προηγουμένως (για παράδειγμα, στην περίπτωση υποβολής αίτησης για εργασία), το προϊόν λογισμικού θα προειδοποιήσει τον χρήστη σχετικά. Ωστόσο, ακόμη και αυτό το έγγραφο μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία και εκτύπωση χωρίς προβλήματα.

Για να εκτυπώσετε το έγγραφο, θα χρειαστεί να πατήσετε το κουμπί με το όνομα «Πιστοποιητικό σχετικά με (2-NDFL)». Για παράδειγμα, προσφέρουμε μέρος μιας έντυπης φόρμας πιστοποιητικού:

Σπουδαίος! Πρόσφατα, εμφανίστηκε ένα νέο έντυπο πιστοποιητικού "2-NDFL", σύμφωνα με την εντολή της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας με αριθμό MMV-7-11/485 @ με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2015. Και πρέπει να το χρησιμοποιήσετε από τις 8 Δεκεμβρίου 2015. Επομένως, πρέπει να κάνετε ενημέρωση. με νέα έντυπα πιστοποιητικού "1C ZUP - 3.0.25 (2.5.98)", "1C Accounting - 3.0.43 (2.0.65)".

Σημειώνουμε επίσης ότι στην κεφαλίδα του εγγράφου υπάρχει μια καταχώρηση ως "Όχι για μεταφορά στη φορολογική αρχή".

Όλα είναι απολύτως σωστά, γιατί δημιουργήθηκε ένα πιστοποιητικό «2-NDFL» για τους εργαζόμενους. Τώρα ας δούμε πώς να δημιουργήσετε ένα τέτοιο πιστοποιητικό για την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία.

Η δημιουργία τέτοιων πιστοποιητικών πραγματοποιείται συνήθως στο σημείο «2-NDFL» με σκοπό τη μεταφορά στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία στην ενότητα «Φόροι και εισφορές».

Εάν μελετάτε ένα προϊόν λογισμικού σε μια δοκιμαστική βάση δεδομένων, στη συνέχεια κάνοντας κλικ στο κουμπί στη φόρμα λίστας που ονομάζεται "Δημιουργία", και στη συνέχεια στο κουμπί "Συμπλήρωση" (πριν από αυτό πρέπει να συμπληρώσετε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες), θα δείτε ένα λίστα εργαζομένων και όχι μια φόρμα για τη συμπλήρωση πληροφοριών για έναν υπάλληλο του οργανισμού.

Μην εκπλαγείτε, όλα έγιναν σωστά, όπως έπρεπε. Εάν εγγράψετε ένα έγγραφο πατώντας το πλήκτρο «Εκτύπωση», θα μπορείτε να δείτε μια λίστα με τις φόρμες για εκτύπωση. Αυτό σημαίνει ότι, κατά κανόνα, η εφορία απαιτεί εγγραφή πιστοποιητικών. Σε αυτό το έγγραφο δημιουργείται και είναι δυνατή η εκτύπωσή του. Το μητρώο προστίθεται στο αρχείο που μεταφορτώνεται σε ηλεκτρονικά μέσα. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Μεταφόρτωση", θα δημιουργήσετε και θα ξεφορτώσετε τα μέσα:

Εάν η επιχείρηση έχει συνδεθεί και διαμορφώσει τη δυνατότητα αποστολής αναφορών χρησιμοποιώντας τον Παγκόσμιο Ιστό, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κουμπί που ονομάζεται «Υποβολή».

Η έντυπη μορφή του πιστοποιητικού "2-NDFL" για κάθε έναν από τους υπαλλήλους του οργανισμού δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου από αυτό που αναφέρεται παραπάνω.

Μετά την αποδοχή των πιστοποιητικών από τη φορολογική αρχή, θα πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο με τίτλο «Πιστοποιητικά αποδεκτά από τη φορολογική αρχή και αρχειοθετημένα». Μόλις ολοκληρωθεί, αυτό το έγγραφο θα επισημανθεί με ένα "τικ" στη λίστα.

Βοήθεια "2-NDFL" στο πρόγραμμα "1C 3"

Η δημιουργία και η εκτύπωση πιστοποιητικών "2-NDFL" σε αυτήν τη διαμόρφωση δεν διαφέρει πολύ από την ίδια διαδικασία στο προϊόν λογισμικού "Μισθοί και διαχείριση προσωπικού 3". Φαίνεται ότι αυτή η ενότητα γράφτηκε από προγραμματιστές 1C ταυτόχρονα για λογιστική και μισθοδοσία, κάτι που, καταρχήν, είναι δίκαιο.

Σε αυτήν την ενότητα, θα σημειώσουμε μόνο πού ακριβώς βρίσκεται το πιστοποιητικό "2-NDFL" στο πρόγραμμα "1C Accounting". Η συμπλήρωση της τεκμηρίωσης δεν θα πρέπει να δημιουργεί ερωτήσεις, επειδή αυτή η διαδικασία είναι παρόμοια με αυτή που περιγράφεται παραπάνω.

Για πρόσβαση στη φόρμα λίστας «2-NDFL για υπαλλήλους», μεταβείτε στο μενού που ονομάζεται «Μισθοί και προσωπικό» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο. Για να δημιουργήσετε πιστοποιητικά από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία, όλα είναι ίδια.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των χρηστών και των πελατών μας, σήμερα θα εξετάσουμε τη διαδικασία σωστής συμπλήρωσης και δημιουργίας ενός τόσο συνηθισμένου εγγράφου ως πιστοποιητικού.

Θα εξετάσουμε τη διαδικασία στη διαμόρφωση 1C Enterprise Accounting έκδοση 8.3. Ακριβώς τα ίδια βήματα για τη δημιουργία πιστοποιητικού 2-NDFL πρέπει να εκτελούνται στην έκδοση μισθών και διαχείρισης προσωπικού 3.0.

Θα εμφανιστεί η διαδικασία δημιουργίας πιστοποιητικού 2-NDFL για την εφορία και ξεχωριστά η διαδικασία δημιουργίας πιστοποιητικού 2-NDFL για εργαζόμενους. Υποθέτουμε ότι η βάση δεδομένων της επιχείρησής μας είναι γεμάτη με δεδομένα τόσο σε αυτήν όσο και σε αυτήν.

Συμπλήρωση πιστοποιητικού 2-NDFL για την εφορία (IFNS)

Για να δημιουργήσετε ένα πιστοποιητικό 2-NDFL για την εφορία, πρέπει να είστε στην κεντρική σελίδα και να μεταβείτε στο μενού "Μισθοί και προσωπικό".

Εδώ είναι διαθέσιμη η επιλογή των επιλογών για τη δημιουργία πιστοποιητικού 2-NDFL. Εκείνοι. για την εφορία ή για μισθωτούς.

Επιλέγουμε "2-NDFL για μεταφορά στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία" και μπαίνουμε στο αρχείο καταγραφής εγγράφων, όπου τα πιστοποιητικά 2-NDFL που έχουν δημιουργηθεί προηγουμένως αποθηκεύονται για μεταφορά στη φορολογική αρχή. Στη βάση δεδομένων επίδειξης, το αρχείο καταγραφής είναι κενό. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν είχαμε πολλούς οργανισμούς και είχαν δημιουργηθεί πιστοποιητικά 2-NDFL για αυτούς, τότε η επιλογή θα μπορούσε να γίνει επιλέγοντας τον οργανισμό από την αναπτυσσόμενη λίστα και επιλέγοντας το πλαίσιο ενεργοποίησης επιλογής. Η διεπαφή του περιοδικού σάς επιτρέπει επίσης να κάνετε αναζήτηση σε έγγραφα και να εκτυπώνετε πιστοποιητικά.

Ας δημιουργήσουμε ένα νέο έγγραφο κάνοντας κλικ στο κουμπί "Δημιουργία".

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα στοιχεία. Επιλέξτε το έτος και υποδείξτε την οργάνωση. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ορισμένες υποχρεωτικές λεπτομέρειες από μόνο του με βάση αυτά τα δεδομένα. Αυτό είναι δυνατό εάν συμπληρώσετε σωστά τον κατάλογο των οργανισμών και την κάρτα του επιλεγμένου οργανισμού.

Υποδεικνύουμε την επιλογή που καθορίζει τον τύπο του πιστοποιητικού. Το πρόγραμμα θα εισάγει αυτόματα την ημερομηνία και τον αριθμό· μπορούν να τα επεξεργαστούν εάν είναι απαραίτητο.

Καθορίζουμε και υποδεικνύουμε πώς θα καταγραφεί το νέο μας πιστοποιητικό στην εφορία, επιλέγουμε τον τύπο - "Αρχικό", "Διόρθωση", "Ακύρωση". Εάν το έγγραφο είναι διορθωτικό, τότε θα προσθέσουμε και τον αριθμό διόρθωσης. Ας υποθέσουμε ότι κάνουμε την αρχική, δηλ. αρχικό πιστοποιητικό.

Ελέγχουμε τα συμπληρωμένα στοιχεία και κάνουμε κλικ στο κουμπί "Γέμισμα".

Εάν η λογιστική έχει ρυθμιστεί και διατηρείται σωστά, τότε ως αποτέλεσμα, θα δημιουργηθεί μια λίστα στην ενότητα του πίνακα. Αυτό το μητρώο εργαζομένων χρειάζεται για να σταλεί στην εφορία. Εάν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε μια αναφορά για έναν οργανισμό ή μια περίοδο για την οποία δεν υπήρχαν δεδομένα πηγής, το πρόγραμμα θα εμφανίσει μια προειδοποίηση.

Τώρα το έγγραφο αναφοράς μπορεί να καταγραφεί και/ή να αναρτηθεί. Αφού ελέγξετε την ορθότητα των δεδομένων που δημιουργούνται, μπορείτε να κάνετε λήψη της βοήθειας σε μορφή *.xml για μεταγενέστερη αποστολή. Κάνοντας κλικ στο κουμπί «Μεταφόρτωση», μπορούμε να αποθηκεύσουμε το αρχείο xml με το επιθυμητό όνομα σε ένα φάκελο για μεταγενέστερη επεξεργασία από το πρόγραμμα για την αποστολή του στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία.

Επίσης, εάν είστε συνδεδεμένοι με τις κατάλληλες υπηρεσίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ευκαιρία να ελέγξετε και να στείλετε το μητρώο των πιστοποιητικών 2-NDFL στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία μέσω Διαδικτύου.

Και τέλος, μπορείτε να εκτυπώσετε τα δεδομένα που δημιουργούνται. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί διεπαφής με το ίδιο όνομα.

Ας επιλέξουμε τον τύπο της φόρμας εκτύπωσης που χρειαζόμαστε και το πρόγραμμα θα δημιουργήσει ένα έντυπο έγγραφο. Στην περίπτωσή μας, εάν επιλέξετε να εκτυπώσετε ένα πιστοποιητικό, το σύστημα θα δημιουργήσει πιστοποιητικά για κάθε εργαζόμενο από τη λίστα.

Συμπλήρωση του πιστοποιητικού 2-NDFL

Παρόμοια με την περίπτωση που συζητήθηκε παραπάνω, μεταβείτε από τη φόρμα της κύριας σελίδας του προγράμματος στο κουμπί μενού «Μισθοί και προσωπικό» και, στη συνέχεια, επιλέξτε «2-NDFL για εργαζόμενους».

Στο ημερολόγιο που ανοίγει, ομοίως, κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία" για να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο "Πιστοποιητικό 2-NDFL για εργαζόμενους". Η επιλογή ανά οργανισμό είναι παρόμοια με την περίπτωση ενός φορολογικού πιστοποιητικού.

Τώρα ανοίγει το νέο έγγραφο που δημιουργήθηκε.

Μπαίνουμε στον οργανισμό, τα πεδία OKTMO και IFTS θα συμπληρωθούν αυτόματα. Αυτό θα συμβεί, φυσικά, με την προϋπόθεση ότι η κάρτα εγγραφής του οργανισμού έχει συμπληρωθεί πλήρως και σωστά. Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν υπάλληλο.

Στη συνέχεια, προχωράμε στην επιλογή μιας επιλογής σχηματισμού. Μπορείτε να επιλέξετε έναν συνοπτικό σχηματισμό και έναν σχηματισμό που αναλύονται κατά OKATO/KPP και φορολογικούς συντελεστές. Αν επιλέξουμε τη δεύτερη επιλογή, τότε θα χρειαστεί να επεξεργαστούμε προσεκτικά τα πεδία «OKTMO» και «IFTS» που συμπληρώθηκαν αυτόματα νωρίτερα.

Αφού δημιουργήσουμε το πιστοποιητικό, πραγματοποιούμε την επαλήθευση κάνοντας κλικ στο κατάλληλο κουμπί. Εάν υπάρχουν ανακρίβειες στα δεδομένα, το πρόγραμμα θα αναφέρει ένα σφάλμα. στη συνέχεια, αν χρειαστεί, εκτυπώνουμε πιστοποιητικό 2-NDFL για τον εργαζόμενο.

Εκτυπώνουμε το έγγραφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι εάν το πιστοποιητικό έχει δημιουργηθεί για προηγούμενες περιόδους, τότε η έντυπη μορφή του θα αντιστοιχεί στο έντυπο που ίσχυε τη στιγμή που καθορίζεται στην περίοδο σχηματισμού.

Έτσι δημιουργούνται τα πιστοποιητικά 2-NDFL στα προγράμματα 1C Enterprise Accounting 8.3 και 1C Salaries and Personnel Management 3.0 8.3.

Τις περισσότερες φορές, τα πιστοποιητικά 2-NDFL εκδίδονται σε έναν υπάλληλο κατά την απόλυση, καθώς απαιτείται στον νέο τόπο εργασίας για την εισαγωγή των αρχικών δεδομένων. Υπάρχουν όμως και άλλες περιπτώσεις που απαιτείται. Για παράδειγμα, στις τράπεζες κατά τη λήψη δανείων.

Στα προγράμματα 1C ZUP και 1C Enterprise Accounting (8.3), το πιστοποιητικό δημιουργείται με τη μορφή εγγράφου και, κατά συνέπεια, μπορεί να εκτυπωθεί. Ας δούμε βήμα προς βήμα οδηγίες για το πώς να το κάνετε αυτό σε κάθε πρόγραμμα.

Δημιουργία και εκτύπωση πιστοποιητικού 2-NDFL στη διαμόρφωση 1C 8.3 ZUP 3.0

Σε αυτήν τη διαμόρφωση, μπορείτε να δημιουργήσετε δύο τύπους πιστοποιητικών:

• 2-NDFL για υπαλλήλους.
• 2-NDFL για μεταφορά στην εφορία.

Ας χρησιμοποιήσουμε τη βάση δεδομένων επίδειξης που συνοδεύει το πρόγραμμα. Περιλαμβάνει ήδη δεδουλευμένα και πληρωμές σε υπαλλήλους και δεν θα είναι δύσκολο για εμάς να δημιουργήσουμε ένα πιστοποιητικό. Όσοι έχουν καθαρή βάση δεδομένων θα πρέπει να το κάνουν. Περιέγραψα πώς να το κάνετε αυτό σε προηγούμενα άρθρα.

Έτσι, μεταβείτε στο μενού «Φόροι και εισφορές», στη συνέχεια ακολουθήστε τον σύνδεσμο «2-NDFL για εργαζόμενους» και μεταβείτε στη φόρμα λίστας πιστοποιητικών. Σε αυτό το παράθυρο, κάντε κλικ στο κουμπί "Δημιουργία". Τα στοιχεία της φόρμας που πρέπει να συμπληρωθούν είναι υπογραμμισμένα με μια κόκκινη διακεκομμένη γραμμή. Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ο οργανισμός, ο υπάλληλος και το έτος για το οποίο χρειάζεται το πιστοποιητικό.

Στη μέση του εγγράφου υπάρχει ένα μεγάλο κουμπί "Γέμισμα". Αφού συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία, κάντε κλικ σε αυτό. Το πρόγραμμα θα συμπληρώσει το έγγραφο:

Λάβετε 267 μαθήματα βίντεο στο 1C δωρεάν:

Σημειώνω ότι το παραστατικό μπορεί να δημιουργηθεί στο πλαίσιο του OKATO/KPP και των φορολογικών συντελεστών ή με συγκεντρωτικό τρόπο. Για να επιλέξετε μια επιλογή, χρησιμοποιήστε το πεδίο «Φόρμα». Εάν επιλέξετε να εκτυπώσετε ένα πιστοποιητικό στην ενότητα OKATO/KPP, πρέπει να συμπληρώσετε σωστά τα σχετικά στοιχεία παρακάτω.

Στην καρτέλα "Προσωπικά δεδομένα", μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά δεδομένα του υπαλλήλου. Εάν, μετά την επεξεργασία, τα δεδομένα διαφέρουν από αυτά που είχαν εισαχθεί προηγουμένως (για παράδειγμα, κατά την υποβολή αίτησης για εργασία), το πρόγραμμα θα εκδώσει μια προειδοποίηση. Αλλά το έγγραφο μπορεί ακόμα να υποβληθεί σε επεξεργασία και εκτύπωση.

Για να εκτυπώσετε το έγγραφο, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί «Πιστοποιητικό εισοδήματος (2-NDFL)». Για παράδειγμα, μέρος της έντυπης φόρμας βοήθειας:

Παρεμπιπτόντως! Τώρα κυκλοφόρησε μια νέα μορφή πιστοποιητικού 2-NDFL σύμφωνα με την εντολή της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας με ημερομηνία 30 Οκτωβρίου 2015 Αρ. ММВ-7-11/485@. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί από 12/08/2015. Εάν δεν έχετε ενημερώσει ακόμα - . Κυκλοφορεί με νέα έντυπα πιστοποιητικού 1C ZUP - 3.0.25 (2.5.98), 1C accounting - 3.0.43 (2.0.65).

Λάβετε υπόψη ότι στην κεφαλίδα του εγγράφου υπάρχει η καταχώριση "Όχι για μεταφορά στη φορολογική αρχή".

Αυτό είναι σωστό, επειδή δημιουργήσαμε ένα πιστοποιητικό 2-NDFL για τους υπαλλήλους. Τώρα ας δούμε πώς να δημιουργήσετε ένα παρόμοιο πιστοποιητικό για την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία.

Η δημιουργία τέτοιων πιστοποιητικών πραγματοποιείται στην παράγραφο 2-NDFL για διαβίβαση στην Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία στην ενότητα "Φόροι και εισφορές".

Εάν μελετάτε το πρόγραμμα σε μια δοκιμαστική βάση δεδομένων, τότε κάνοντας κλικ στο κουμπί «Δημιουργία» στη φόρμα λίστας και στη συνέχεια στο κουμπί «Συμπλήρωση» (αφού συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία), θα δείτε μια λίστα υπαλλήλων και όχι μια φόρμα για τη συμπλήρωση στοιχείων για έναν υπάλληλο.

Μην ανησυχείτε, έτσι πρέπει να είναι. Εάν εγγράψετε ένα έγγραφο και κάνετε κλικ στο κουμπί "Εκτύπωση", θα δείτε μια λίστα με φόρμες για εκτύπωση. Γεγονός είναι ότι η εφορία κυρίως (ή επιπλέον του πιστοποιητικού) απαιτεί μητρώο βεβαιώσεων. Σε αυτό το έγγραφο σχηματίζεται και μπορείτε να το εκτυπώσετε. Το μητρώο επισυνάπτεται στο αρχείο που ανέβηκε σε ηλεκτρονικά μέσα.

Για να δημιουργήσετε και να ανεβάσετε ένα αρχείο, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί "Μεταφόρτωση":

Εάν ο οργανισμός σας έχει συνδεθεί και διαμορφώσει τη δυνατότητα αποστολής αναφορών μέσω Διαδικτύου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κουμπί «Υποβολή».

Η έντυπη μορφή του πιστοποιητικού 2-NDFL για κάθε εργαζόμενο πρακτικά δεν διαφέρει από τα παραπάνω.

Αφού γίνουν δεκτά τα πιστοποιητικά από τη φορολογική αρχή, πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου «Πιστοποιητικά αποδεκτά από τη φορολογική αρχή και αρχειοθετημένα». Μετά από αυτό, το έγγραφο θα επισημαίνεται με ένα «τικ» στη λίστα.

Βοήθεια 2-NDFL στο 1C Enterprise Accounting 3